Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Вопросы статистики, 3 мая 2002 г.

Деловая активность коммерческих банков и страховых организаций России в 2001 году: состояние и перспективы

Общая конъюнктура на рынке страховых услуг во 2-м полугодии 2001 г.

2281 просмотр

Анализ результатов мониторинга деловой активности страховых организаций свидетельствует о преобладании во 2-м полугодии по сравнению с 1-м полугодием 2001 г. следующих позитивных тенденций:

— усилился процесс расширения резервной базы страхового сектора, стабилизировался рост конкурентоспособности страховых организаций;
— увеличение интенсивности диверсификации страховых операций во многом было обусловлено сохранением сопряженных с ними рисков на "нормальном" уровне (Определение уровня показателя как "высокий", "нормальный" или "низкий" соответствует вопросам в анкете);
— активизировались операции по размещению страховых резервов в цепные бумаги и недвижимое имущество. Наблюдалось интенсивное расширение долгосрочных финансовых вложений. Как следствие, произошло ускорение роста доходности от инвестиционной деятельности банков;
— получил дальнейшее развитие процесс интеграции банковского и страхового капитала, чему во многом способствовало ускоренное расширение банковских вкладов страховщиков;
— продолжился рост конкуренции на рынке отечественных страховых организаций.
Одновременно, согласно оценкам руководителей страховых организаций, в рассматриваемом периоде не произошло кардинальных изменений в развитии страховой деятельности. В частности:
— на "низком" уровне продолжает оставаться доходность от страховой деятельности. Уменьшилась интенсивность капитализации и повышения финансовой устойчивости страховых организаций;
— "низкий" уровень финансовых результатов деятельности потенциальных страхователей во многом ограничивал возможности улучшения спросовой ситуации на рынке страховых услуг;
— замедление тенденции увеличения количества заключенных договоров способствовало снижению уровня "портфеля страховых заказов";
— наметилось ускорение динамики роста цен на страховом рынке. Одновременно стабилизировалась тенденция к повышению страховых премий, и увеличились масштабы страховых выплат.
Что касается результатов деятельности страховых организаций в целом за 2001 г., то по оценкам респондентов, несмотря на отмеченные признаки ухудшения конъюнктуры на страховом рынке во 2-м полугодии, в динамике изменения ряда показателей все же наблюдались некоторые позитивные сдвиги. Это относится прежде всего к тенденциям роста страховых резервов, финансового положения и конкурентоспособности. Однако в целом возможности страховой деятельности существенно ограничивались внешними условиями функционирования страховых организаций, и, прежде всего, действием тех макроэкономических параметров, которые предопределяли финансовое состояние потребительской базы страхового рынка и платежеспособный спрос на страховые услуги.
Во многом сдерживающим фактором активизации страхования являлось также несовершенство действующего страхового законодательства, и особенно в части налогообложения потенциальных клиентов при их страховании. Вместе с тем по-прежнему недостаточными являлись как организационные стимулы, способствующие интенсификации спроса, диверсификации страховой деятельности, уменьшению принятых на страхование рисков, так и те мероприятия, которые были направлены на создание открытого информационного пространства на данном сегменте финансового рынка, четкой регламентации и отраслевой классификации страхования, а также реструктуризацию страховых организаций.

Спрос на услуги страховых организаций. Финансовое положение клиентов
Во 2-м полугодии 2001 г, согласно оценкам респондентов, также, как и в соответствующем периоде 2000 г, произошло существенное замедление процесса улучшения спросовой ситуации на рынке страховых услуг. В большей степени это было обусловлено неустойчивостью финансового положения хозяйствующих субъектов.
Динамика изменения спросовой ситуации в основном характеризовалась тенденцией к ее стабилизации на "нормальном" уровне. При этом из числа респондентов, на услуги которых с середины 2001 г наблюдалось расширение спроса, большинство (72%) оценили его как "нормальный".
Наряду с этим, ограниченность процесса увеличения "портфеля заказов" на банковские услуги, отмеченная по результатам конъюнктурных опросов руководителей коммерческих банков в III и IV кварталах 2001 г., не свидетельствует об усилении положительной тенденции в динамике расширения совокупного спроса на финансовые услуги в рассматриваемом периоде.
Продолжилась стабилизация процесса взаимодействия государственных предприятий и страхового сектора. Баланс оценок респондентами изменения спроса со стороны государственных предприятий и организаций на страховые услуги составил во 2-м полугодии, как и в 1-м полугодии 2001 г., (+19)% против (+21)% во 2-м полугодии предыдущего года.
Активность коммерческих организаций возрастала с большей интенсивностью по сравнению с другими клиентами на страховом рынке. Хотя по сравнению с предыдущим полугодием произошло замедление динамики расширения "портфеля заказов" с их стороны Баланс оценок уменьшится на 4 п. п. и составил (+36)%.
Наблюдавшийся в 2001 г постепенный рост реальных доходов населения сопровождался расширением как их банковских вложении, так и участия на страховом рынке. В рассматриваемом году возобновилась тенденция к активизации страховых организации по предоставлению услуг населению баланс оценок составил во 2-м полугодии 2001 г. (+34)% против (+31)% в соответствующем периоде предыдущего года.
Как и в 1-м полугодии 2001 г., выявленные тенденции не способствовали повышению уровня "портфеля страховых заказов". Более половины респондентов отметили "нормальный" уровень спроса только со стороны коммерческого сектора и населения (61 и 55% соответственно). "Низкий" уровень спроса в большей степени наблюдался у клиентов из числа государственных предприятий. Баланс оценок респондентами уровня спроса данной категории клиентов составил (-24)% При этом "высокий" уровень спроса был в равной степени незначительно характерен для всех категорий клиентов.
Согласно результатам мониторинга, в 2001 г. основными клиентами страховых организаций среди юридических лиц являлись промышленные предприятия, строительные организации, предприятия транспорта, торговые фирмы. Кроме того, коммерческие банки в большей степени пользовались долгосрочными страховыми услугами, а организации сферы услуг — краткосрочными. В меньшей степени страхованием были охвачены сельскохозяйственные предприятия.
Что касается страхования населения, то так же, как и по оценкам респондентов из банковского сектора, основными клиентами страхового бизнеса являлись физические лица со средними доходами.
По мнению респондентов, в рассматриваемом периоде наметилось незначительное ускорение динамики укрепления финансового потенциала страхователей среди коммерческих структур и физических лиц. Баланс оценок изменения данного показателя для указанных категорий клиентов составил во 2-м полугодии (+17)% и (+11)% против (+16)%и (+8)% в предыдущем полугодии соответственно.
В меньшей степени позитивная тенденция к повышению финансовых результатов деятельности проявилась для государственных предприятий: баланс оценок уменьшился на 3 п. п. и составил (+4)%.
В структуре оценок страховщиками уровня финансовой устойчивости клиентов значительно преобладали оценки "удовлетворительного" финансового положения только для коммерческого сектора. "Низкий" уровень финансовой устойчивости с большей частотой был зафиксирован у государственных предприятий.
Следует отметить, что оценки респондентами изменения в 2001 г. финансового положения клиентов страхового бизнеса отличаются как более высокими значениями, так и большей стабильностью по сравнению с соответствующими оценками руководителей коммерческих банков.
Таким образом, деловая активность на рынке страховых услуг во многом определяется конъюнктурными колебаниями в динамике доходов клиентов, и прежде всего среди коммерческих структур, а также населения со средними доходами.
Основными методами привлечения клиентов страховыми организациями по-прежнему являются работа страховых агентов (на нее указали 78% респондентов), реклама в прессе (75%), рассылка рекламных писем, буклетов (74%), а также реклама по радио и телевидению (64%). По результатам обследования, расширилось проведение маркетинговых исследований, предназначенных для определения страхового поля и изучения деятельности конкурентов: если в 1-м полугодии 2001 г. на них указали 71 и 62%, то во 2-м полугодии — 73 и 76% соответственно. В то же время несколько снизилась активность обследованных страховых организаций по таким видам маркетинговых исследований, как предоставление новых видов услуг и продвижение услуг.

Основные направления страховой деятельности
По итогам обследования, во 2-м полугодии 2001 г. в целом продолжилась тенденция к нормализации страховой деятельности, однако по сравнению с предыдущим полугодием не наблюдалось ее заметной активизации. Во многом расширение страхового бизнеса сдерживалось краткосрочными изменениями в динамике финансовых возможностей потенциальных страхователей, рисков при страховании, страховых тарифов, банковских процентов по вкладам, а также рентабельности других сегментов финансового рынка.
Замедление процесса улучшения спросовой ситуации на рынке страховых услуг обусловило снижение интенсивности заключения страховых договоров. Баланс оценок респондентами изменения количества заключенных договоров уменьшился по сравнению с 1-м полугодием на 9 п. п. и составил (+30)%.
Одновременно страховщики отметили значительное снижение уровня "портфеля заключенных договоров страхования": баланс оценок составил во 2-м полугодии (-11)% против (0)% в предыдущем полугодии.
Помимо этого, сократилась доля респондентов, одновременно отметивших тенденцию к расширению и "нормальный" уровень "страхового портфеля": 38% против 47% в предыдущем полугодии.
Снижение интенсивности формирования реального "страхового портфеля" в рассматриваемом периоде произошло в основном за счет замедления динамики таких программ страхования, как страхование ответственности, имущественное страхование, а также личное страхование (кроме страхования жизни). Балансы оценок респондентами изменения количества заключенных договоров по данным видам составили во 2-м полугодии (+18)%, (+32)%, (+26)% против (+35)%, (+35)% и (+44)% в 1-м полугодии 2001 г.
Одновременно стабилизировался рост договоров по обязательному страхованию, во многом определяющий общую динамику развития страхового рынка: баланс оценок уменьшился лишь на 1 п. п. и составил (+14)%.
Страхование жизни во 2-м полугодии развивалось успешнее по сравнению с предыдущим периодом, хотя и более медленными темпами относительно других видов страховой деятельности: баланс оценок в рассматриваемом периоде составил (+11)% против (+8)%. Это прежде всего свидетельствует о расширении возможностей как по обеспечению социальной защиты населения, что особенно важно в условиях ограниченности государственных социальных гарантий экономически активному населению, так и по развитию резервного потенциала долгосрочных инвестиций.
При оценке состояния других видов страховых заказов более половины респондентов отметили "нормальный" уровень имущественного страхования и личного страхования (кроме страхования жизни). Несколько в меньшей степени это касалось страхования ответственности и обязательного страхования.
Средняя доля различных видов страхования, свидетельствующая о степени диверсификации страховой деятельности, не превышает 35%, что согласуется с необходимостью создания диверсифицированного "портфеля страховых заказов" с целью снижения общего риска на рынке страховых услуг. При этом более распространенными явились такие виды страхования, как добровольное медицинское страхование, страхование имущества предприятий, а также обязательное страхование, средние доли которых в общем объеме оказываемых страховщиками услуг составили 22%, 28, 31%. Страхование банковских вкладов, финансовых и коммерческих рисков пользовалось меньшей популярностью (5% соответственно).
В сложившихся условиях не произошло существенного роста рисков страхования, что вместе с отмеченной по результатам конъюнктурных опросов руководителей коммерческих банков в III и IV кварталах стабилизацией кредитных рисков не свидетельствует о наращивании системных рисков на финансовом рынке. Баланс оценок изменения страховых рисков составил во 2-м полугодии (+17)% против (+18)% в предыдущем полугодии. При этом интенсивность повышения рискованности страхования коммерческих структур и физических лиц соответствовала общей тенденции: балансы оценок составили (+19)% и (+17)% против (+20)% и (+18)% в 1-м полугодии 2001 г. соответственно. Страховые риски при взаимодействии с государственным сектором несколько возросли: баланс оценок увеличился на 3 п. п. и составил (+9)%.
Одновременно с отсутствием заметных колебаний в динамике роста страховых рисков их уровень во 2-м полугодии не подвергся каким-либо изменениям: баланс оценок респондентами уровня рисков составил 0%. При этом несколько увеличилась доля страховщиков, совместно отметивших стабилизацию рисков и достижение их "нормального" уровня (65% респондентов против 61% в 1 -м полугодии 2001 г.). Из числа страховых компаний, отметивших данный уровень, 76% зафиксировали во 2-м полугодии его сохранение, а 21% — повышение. Что касается общих изменений за прошедший год, то по оценкам респондентов, в основном ускоренное расширение страхового пространства сопровождалось повышением потенциальной убыточности страхового бизнеса.
Среди всех договоров страхования средняя доля договоров, прекративших действие в рассматриваемом периоде, составила 35%, тогда как частота их прекращения по причине окончания срока действия в среднем не превышала 32%, а из-за наступления страхового случая — 17%. Подобная ситуация в большей степени свидетельствует о возможностях страховщиков прогнозировать ожидаемые риски и соответственно степень убыточности страховой деятельности.
Что касается активности страховых организации по размещению страховых резервов, то практически по всем его направлениям наблюдаемые в 1-м полугодии 2001 г. тенденции сменились на противоположные. Так, произошло заметное ускорение динамики роста операций страховщиков на фондовом рынке. Стабилизировалось расширение долгосрочных финансовых вложений. Начался рост размещаемых страховых ресурсов в недвижимое имущество.
Вместе с тем по-прежнему инерционный характер имела динамика роста валютных приобретений. Ускоренными темпами росли банковские вклады страховых компаний, что во многом соответствовало общей тенденции к ускорению ресурсных поступлений в банковскую систему, в том числе и от страховых организаций, зафиксированной по результатам мониторинга деловой активности коммерческих банков.
По оценкам респондентов, во 2-м полугодии 2001 г. продолжился рост конкурентоспособности страховых организаций, хотя и с прежней интенсивностью баланс оценок составил (+23)%, увеличившись на 1 п. п. и 3 п. п. по сравнению с 1 -м полугодием 2001 г. и 2-м полугодием 2000 г. соответственно
Сохранилась тенденция к сокращению масштабов роста численности персонала страховых организаций: баланс оценок составил (+11)% против (+12)% в предыдущем полугодии и (+23)% во 2-м полугодии 2000 г. При этом отмеченная ситуация усиливалась у страховых организаций с большим уставным капиталом.
В рассматриваемом периоде у обследованных организаций наблюдалось сокращение филиальной сети (с 74% респондентов в 1-м полугодии 2001 г до 66% во 2-м полугодии).
О сохраняющемся усилении конкуренции со стороны отечественных страховых организаций свидетельствуют следующие балансы оценок (+18)% во 2-м полугодии 2000 г., (+26)% и (+32)% в 1-м и 2-м полугодиях 2001 г. соответственно. В то же время о "высоком" уровне конкуренции в рассматриваемом периоде сообщили 19% респондентов против 40% в 1-м полугодии 2001 г. Что же касается конкуренции со стороны зарубежных страховых компаний, то она была незначительной всего 2% респондентов сообщили о ее "высоком" уровне и 9% — о "нормальном".
Произошло незначительное расширение участия страховых организаций в целевых банковско-страховых программах совместно с реальным сектором. Так, если в 1-м полугодии 2001 г. доля респондентов, положительно ответивших на вопрос об участии в таких программах с промышленными предприятиями, составила 15%, а со строительными организациями — 4%, то во 2-м полугодии 2001 г. соответственно 17 и 7%. Не наблюдалось существенных изменений в страховании инвестиций и лизинговой деятельности. Как и в 1 -м полугодии, о проведении операций по страхованию лизинговой деятельности сообщили 20% респондентов, а о страховании инвестиций — всего 5%.

Финансово-экономическое положение страховых организаций
Тенденция к повышению финансовой устойчивости страховщиков во 2-м полугодии 2001 г проявилась с меньшей интенсивностью, что было обусловлено прежде всего замедлением динамики расширения "портфеля заказов" и капитальной базы страховых организаций. Баланс оценок респондентами изменения финансового положения страховых организаций уменьшился на 3 п. п. и составил (+29)%.
По оценкам респондентов, существенно замедлился процесс капитализации в страховом бизнесе: баланс оценок изменения собственного капитала уменьшился на 11 п. п. по сравнению с предыдущим полугодием и достиг (+36)%. Подобная ситуация не способствовала существенному повышению уровня капитальной базы: баланс его оценок составил (-4)% против (-7)% в 1-м полугодии 2001 г. Что касается ликвидности страховых организаций, то в рассматриваемом периоде продолжилось ускорение динамики роста страховых резервов: баланс оценок составил (+44)% против (+40)% в предыдущем полугодии.
Практически в тех же масштабах увеличилась интенсивность роста страховых выплат. Баланс оценок респондентами изменения страховых выплат составил (+35)% против (+27)% по сравнению с предыдущим полугодием. Наряду с этим, произошла стабилизация темпов роста ресурсных поступлений на страховой рынок: баланс оценок изменения страховых премий, как и в 1-м полугодии, составил (+52)%. Однако следует отметить, что во 2-м полугодии, по оценкам респондентов, сохранилась ситуация, при которой темпы роста страховых премий значительно превышали темпы роста страховых выплат [(+52)% против (т35)% соответственно]. Выявленные тенденции не оказали заметного влияния на динамику роста доходности от страховой деятельности. Баланс оценок составил (+23)%, увеличившись на 2 п. п. по сравнению с предыдущим полугодием.
Основные факторы, препятствующие работе страховых организаций
На рынке страховых услуг, по оценкам респондентов, произошло некоторое снижение влияния ряда внешних факторов, сдерживающих деятельность страховых организаций. Так, если в 1-м полугодии 2001 г. на неплатежеспособность предприятий и организаций указывали 90% руководителей страховых компаний, то во 2-м полугодии — 83%, на существующие налоговые условия для страхового бизнеса — соответственно 87 и 78%; на несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности — 85 и 84%.
Среди внутренних факторов, препятствующих деятельности страховых организаций, первостепенное значение приобрело невысокое качество сбыта страховой продукции: если в 1-м полугодии 2001 г. на него указали 59% респондентов, то во 2-м полугодии — 64%. В то же время снизилось влияние такого фактора, как недостаточный уровень квалификации страховых агентов (соответственно с 68 до 50%).
О стабилизации ситуации на рынке страховых услуг свидетельствует то, что всего 1% респондентов сообщил о возможной ликвидации страховых компаний. По сравнению с 1-м полугодием 2001 г. снизилась доля респондентов, ожидающих реорганизацию страховых организаций путем слияния с другими компаниями (с 9 до 7%).
В целях улучшения своего финансово-экономического положения и позиций на рынке страховых услуг руководители страховых компаний стремятся увеличить размер оплаченного уставного капитала. В 1-м полугодии 2001 г. об этом сообщили 59% респондентов, а во 2-м полугодии — уже 62%.
Серьезным фактором, сдерживающим развитие страхового бизнеса, являются мошенничество и экономические преступления со стороны клиентов. Вместе с тем в 2001 г. наблюдалась тенденция к снижению числа обращений клиентов к страховым организациям при обстоятельствах, которые могли быть квалифицированы как мошенничество: с 52% в 1-м полугодии до 44% во 2-м полугодии.

Классификация страховых организаций
Основой классификации страховых организаций явились результаты их конъюнктурных обследований, проведенных в 1 -м и 2-м полугодиях 2001 г.
Классификация осуществлялась в соответствии с оценками респондентами уровней показателей, обобщающими такие аспекты деятельности организаций, как их деловая активность, ресурсообеспеченность, страховой потенциал, инвестиционная активность и финансовая устойчивость. В рамках каждого типа классификации были выделены три группы страховых организаций. Анализ страховых организаций, входящих в группу 1, позволил идентифицировать их как организации в основном с "высоким" уровнем соответствующих показателей, в группу 2 — "со средним", в группу 3 — с "низким" (Классификация осуществлялась посредством применения итераци-онной процедуры кластер-анализа).
Изменения в распределении страховых организаций по "однородным" группам позволили определить дополнительную информацию об основных тенденциях на рынке страховых услуг в рассматриваемом периоде. Несколько снизился страховой потенциал. Деловая активность и ресурсообеспеченность в основном характеризовались "средним" уровнем. На рынке страховых услуг отсутствовали организации с "высоким" уровнем инвестиционной активности. Наблюдалась "нормализация" финансовой устойчивости.

Г.В.Остапкович, Ф.Ф.Глисин, канд. экон. наук, Л.А. Китрар, канд. экон. наук, Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации
Статья приведена в сокращении и без диаграмм.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »